Vous pouvez enregistrer vos exports Excel fréquemment utilisés comme un nouvel export de projet. Après avoir ajouté les fichiers souhaités sous forme de colonnes et de filtres à l'export, vous pouvez choisir d'enregistrer l'export en cliquant sur "Enregistrer sous" dans le coin supérieur droit de la fenêtre d'option d'export ;

Open

Une nouvelle fenêtre apparaîtra si vous êtes en mesure de remplir un titre, une description, un dossier et la possibilité de partager l'export de votre projet avec d'autres utilisateurs.

Open

1. Insérez le titre et la description de votre rapport (facultatif)

2. Activez la fonction Partagé si vous souhaitez partager le rapport de projet avec d'autres utilisateurs de la même base de données

3. Pour les utilisateurs qui créent leurs propres modèles d'export Excel personnalisés. Pour plus d'informations sur l'export vers Excel avec des modèles, cliquez ici Export Excel avec modèle

Votre nouvel export sera enregistrée dans la catégorie Exports de projets avec le nom et la description de votre rapport personnalisé :

If the export is shared a text showing Shared will be visible to the right of the export title.

Copier un rapport projet

Pour copier une export de projet, sélectionnez l'export que vous souhaitez dupliquer et appuyez sur Enregistrer sous, comme expliqué ci-dessus. Vous pourrez alors donner à la copie un nouveau titre, une nouvelle description et décider de la partager ou non.

Editer un rapport projet

Vous pouvez modifier le titre, la description, le partage et le fichier modèle de l'exportation de votre projet ainsi que les champs que vous avez inclus dans l'export.

• Editer le titre, description, partager et le fichier modèle: Sélectionnez Modifier dans le menu supérieur à droite ;
  
  

• Editer les champs et filtres: Faites vos ajustements comme décrit dans la section Sélection des champs et sélectionnez Sauvegarder ;
  
  
  

Dossier export projet

Les exports de projets peuvent être organisées en dossiers et sous-dossiers. Pour créer un dossier, sélectionnez le titre Exports de projet et sélectionnez Nouveau dossier en haut à droite de la fenêtre ;

Le nouveau dossier apparaîtra dans la catégorie des exports de projets où vous pourrez lui donner un nom. Sélectionnez le dossier et répétez le processus pour créer des sous-dossiers.

Pour affecter des exports de projet existants à un dossier, sélectionnez le rapport que vous souhaitez affecter et sélectionnez Modifier. Choisissez le bon dossier dans la section Dossier et appuyez sur Ok ;